跨境电商如何选择中东当地支付公司？

以GCC为代表的中东市场越来越受到国内互联网公司的重视，我们的客户类型主要有三类：电商，游戏，泛娱乐。这三类中，互联网泛娱乐领域在中东的业绩非常好，Bigolive，Likee，Tiktok，Yala，Mico 等众多知名应用在中东非常受欢迎，收入非常可观。

电商目前也处在一个非常火热的阶段，中东的两大电商平台 Noon 和 Amazon都有大量的中国卖家，他们的收款平台会代做，不属于讨论范围。独立站目前非常活跃，估计未来很快会迎来爆发期，最近来我们这里咨询合作的非常多。最近，DAFZA机场自贸区还专门推出了E-commerce free zone，也是看到电商的增长态势。

相对而言，游戏的本地化属性没有那么高，更多的厂家还是全球化为主，并没有做中东的专门本地化，当然这也是业务性质决定的，游戏并没有电商和娱乐那么高的本地化要求。

今天的内容主要想重点介绍一下目前中东支付市场的情况，以及当地支付方式。总体来说中东的支付渠道分为三类：信用卡，借记卡（网银），线下支付（比如点卡）。

线下支付在国内互联网早期阶段都经历过，是支付的早期阶段，在银行和互联网基础设施足够发的情况下，线下支付是一个阶段性的临时产物，必然会随着技术的进步退出历史的舞台，在中国现在基本已经看不到了。

鉴于很多客户都仍然在咨询中东线下支付的情况，这里还是需要再普及一下，目前GCC海湾6国目也已经到了线下支付的市场末期，处在即将推出的边缘，早期国内比较熟悉的2家是 CashU 和 Onecard，目前问题都很多，我们有2个客户被CashU欠款超过50万美金，大概率会有法律诉讼。

而这一切的核心原因是GCC的卡（包括信用卡和银行卡）占有率太高了，网上支付非常方便，挤压了传统线下支付公司的生存空间。这里有一组卡渗透率的数据，一目了然：

Data source: TAP Payments, 2019

所以，目前占据中东主流支付市场的是本地线上支付网关公司(online payment Gateway)， 比如TAP Payments，Paytabs，Hyperpay等。相对于大型国际支付公司比如 Ayden，Checkout 等，本地公司的主要优势在于支持本地银行支付网络，就是之前提到的debit card（网银）。

根据上表各种卡数量的统计，银行卡的数量是大大多于信用卡的，所以开通银行卡可以极大的提高（至少一倍）的客户覆盖率或者说是在线支付转化率。因为本地的客户基本上都会选择本地的支付公司。本地支付公司还有几个其他优势，比如本地卡组的费率比信用卡更低，比如付款周期更快，比如免押金等都非常有吸引力。

再说一下本地卡组都有什么，就是上表提到的Debit Cards/Local Scheme，可以类比于中国的银联。

在选择支付合作伙伴上，目前不同类型的公司采取了不同的策略：

第一类是业务全球化且分布比较均匀，中东并非核心市场的公司。这些公司和全球化支付公司已经有长期稳定合作的类型，本地化的进度比较慢，主要渠道还是信用卡（欧美为主）。

第二类是业务虽然也是全球化，但是在分区域做本地支付渠道优化的公司，会考虑和TAP这样的公司合作。

第三类是业务重点区域就在中东的公司，会重点考虑合作中东本地支付公司，而不是 checkout 这种全球信用卡通道的公司。

在选择本地支付公司作为合作伙伴的时候，商家可以重点关注如下几点：

第一是资质：由于中东地区金融科技起步较晚，比如MADA是在2018年才上线，所以监管还在逐步完善的过程中，很多国家还没有正式的支付牌照，是以个案行政审批的方式在做，有正式批准可查询的在中东3个国家：沙特，巴林和阿联酋。沙特作为重点市场目前可以查询的官方渠道是沙特央行（SAMA）的官网。

第二是覆盖的本地渠道：GCC作为一个在互联网公司商业上定义的一个区域，一般会作为整体来做，但是下边是是6个不同国家，需要面对不同监管，支付方式需要一个一个去谈，工作量很大。比如之前提到的 Hyperpay 就提供MADA，Paytabs 就只提供 Omannet。TAP是提供的最多的一家，目前支持MADA，Benefit，Kent。Omannet和 Naps 也会很快上线，形成单一接口覆盖整个GCC的简单方案。

第三个是费率：本地银行卡相对于国际信用卡的费率一般会低0.5%甚至更多。这一点对于所有当地支付公司都试用。

第四是是否支持境外汇款：比如很多中国商家注册地在香港或者新加坡，大多数支付公司是无法汇款过去的，要求商家在中东当地比如迪拜注册执照获取银行账号，做本地打款。

（iMile跨境物流提供行业资讯；本文作者 Eric，Tap Payment 中国区负责人）