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RCEP干货|RCEP市场

钮信融小课堂

我这个人很懒还没有签名哦!!

2022-05-09

1.RCEP成员国行业机遇分析 2.RCEP实行后拥有这些利好！

1►RCEP成员国行业机遇分析

2020年11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，以下简称“RCEP”）历经8年31轮正式谈判最终签署。截至2021年6月末，15个成员国中，中国、日本、新加坡和泰国已批准RCEP协定，其中中国、日本和新加坡已正式完成核准程序。***主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上表示：“中国愿同更多国家商签高标准自由贸易协定 ”。***总理在第四次RCEP领导人会议时表示：“作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，这不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量”。

道虽迩，不行不至。历经多年，RCEP最终得以签署，各成员国正在全力推进并陆续完成核准程序，RCEP朝着生效实施不断迈进。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的大背景下，为帮助中资企业紧抓RCEP带来的市场机遇，我们对RCEP各成员国重点行业的发展现状做了详细梳理和分析，力求寻找细分市场的合作机遇。以下为该项研究的结论部分内容。

（一)RCEP成员国整体情况分析

整体来看，除中国之外的14个RCEP成员国资源禀赋、发展水平、贸易结构、市场需求等不尽相同甚至迥然不同，本文将其分为4个梯队：第一梯队为日本、韩国、新加坡、澳大利亚和新西兰，属于发达或较发达经济体；第二梯队为印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南，属于取得了一定成就的新兴经济体，正处于快速发展阶段，其中马来西亚和泰国发展程度相对较高；第三梯队为缅甸、柬埔寨、老挝，仍处于待大发展阶段；第四梯队为文莱，经济体量较小，但社会发展水平较高。

在RCEP作用下，第一梯队国家主要会在产业链高端凸显优势，利用资金技术优势加大投资第二、三、四梯队国家，带动相关国家经济发展；同时，第一梯队国家较强的消费能力也将创造更多贸易机会。第二梯队国家会结合各自在人力、资源等方面的优势在产业链中低端深度竞争，并找到更多发展机会；同时，其基础设施改善需求也会带来工程与投资机会。第三梯队国家对外部资金的需求会保持长期迫切态势，在产业链低端以及基础设施建设方面存在一定业务机会。第四梯队国家资源单一，对外部市场依赖较大，会在贸易以及油气加工、水产投资等特定领域创造业务机会。值得一提的是，中国在经济发展水平和资源禀赋上介于第一梯队和第二梯队之间，与第一、二梯队国家间的竞争与合作会长期存在，应学会在竞争中发挥比较优势，在保持本国就业和产业安全的前提下积极向产业链高端移动。

（二）RCEP成员国行业机遇分析

中资企业在贸易、工程承包和海外投资方面的机遇分布于以下国家。

01 贸易方面

1.货物贸易项下

（1）农林牧渔领域：日本、韩国、新加坡、文莱等土地面积较小国家存在谷物、果蔬、肉类、海鲜、木材等农林牧渔产品贸易机遇，如日本市场流通的进口蔬菜中，50%以上从中国进口。

（2）工业领域：日本、韩国、新加坡存在中低端机械产品贸易机遇，如韩国2020年进口的前五大商品(大类)分别是机电产品、矿产品、化工产品、贱金属及制品、运输设备；除新加坡之外东盟成员国广泛存在高中低端机械产品贸易机遇；大部分成员国存在纺织品、家电、家具、玩具等劳动密集型轻工产品贸易机遇。2020年，中国家电产品出口925.5亿美元，同比增长17.7%，其中亚洲出口额位列第一。

2.服务贸易项下

在日本农牧养殖、加工、制造、建筑、护理等领域存在机遇；在韩国研发、咨询、运输、维修等领域存在机遇；在新西兰建筑领域存在机遇；在除新加坡之外东盟成员国工程运营、管理、咨询等领域存在机遇；在大部分成员国旅游观光领域存在机遇；另外，鉴于中国跨境电商全球规模第一，在大部分成员国存在电子商务机遇，如印度尼西亚电商市场将在2025年达到870亿美元，占到整个东南亚市场的52%。

02 工程承包方面

主要集中在基础设施建设领域。

1.电力行业

澳大利亚、新西兰存在基建升级改造机遇；澳大利亚、马来西亚、菲律宾、越南存在新能源项目建设机遇，如2021年6月，越南金瓯350MW海上风电项目EPC合同签约，该项目是越南乃至整个东南亚截至目前最大的海上风电项目；印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨存在传统能源电源（煤电除外)和电网建设及升级改造机遇。

2.交通行业

澳大利亚、新西兰存在道路、港口等升级改造机遇；泰国存在高铁、城市轻轨等建设机遇；印度尼西亚、马来西亚、菲律宾存在公路、铁路建设和机场、港口升级改造机遇；越南、缅甸、柬埔寨、老挝存在海陆空多个领域建设机遇。

3.电信行业

东盟成员国普遍存在电信建设机遇，其中新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国等发展水平较好国家存在5G发展机遇。

03 海外投资方面

1.农林牧渔领域

日本存在高端农业和渔业生产和加工投资机遇；澳大利亚、新西兰存在农牧业生产和加工投资机遇；除新加坡之外东盟成员国存在广泛的农林牧渔业生产和加工投资机遇。

2.工业领域

（1）矿产行业：澳大利亚、印度尼西亚存在多种矿产投资机遇；文莱存在油气投资机遇，目前恒逸石化投资的大摩拉岛综合炼化项目已成为文莱全国汽柴油、航空燃油等油品的最大供应者。

（2）制造行业：日本、韩国存在高端汽车和钢铁投资机遇；马来西亚、泰国、越南存在汽配等机械零配件和电子产品投资机遇，如2021年7月，长城汽车在东南亚最大汽车生产国泰国的罗勇智能工厂正式投产；越南、缅甸、柬埔寨存在纺织业投资机遇，如柬埔寨的纺织服装企业中80％以上来自中国。

（3）电力行业：日本、澳大利亚、马来西亚、菲律宾、越南存在光伏、风电等新能源投资机遇，如 2021年6月，东方日升批准422亿马币（约合100亿美元）的投资计划，将在马来西亚建设3GW大型光伏电池和组件生产工厂；印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨存在传统能源电站（煤电除外）和电网投资机遇。

（4）交通行业：除新加坡之外东盟成员国普遍存在公路、铁路、机场、港口等投资机遇。

（5）电信行业：东盟成员国普遍存在电信投资机遇，其中新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国等发展水平较好国家存在5G投资机遇。

（三)RCEP项下对中资企业的整体建议

01 建议充分挖掘RCEP带来的贸易机遇

货物贸易项下，中国目前已是世界第一大贸易国，而东盟是中国第一大贸易伙伴，中国与RCEP成员国贸易总额约占我对外贸易总额的 1/3。根据RCEP，成员国之间绝大多数商品可以享受零关税待遇，加之原产地累积规则的出台，中国商品将拥有更广阔的贸易空间。

服务贸易项下，中国目前已是日本等国的第一大外籍劳动力来源国，相对东盟大多数国家具有工程管理和运营优势、电子商务优势和科技金融优势。RCEP进一步扩大了自由服务贸易领域，做出了自然人临时移动等约定，中国服务贸易的输出将更加方便快捷。因此，建议中资企业充分挖掘商品和服务贸易机遇。

02 建议加速在全域调整布局产业链和供应链

当前，中国已是RCEP多个成员国的第一大外资来源国，同时来自RCEP成员国的实际投资占中国实际吸引外资总额的比重也超过了10%。RCEP域内采用统一的经贸投资规则，所有成员国均采用负面清单进行承诺，有利于中资企业在国内国际两个市场整合配置资源，助力产能转移和供应链、产业链升级重构。尤其中资投资的境外经贸园区可以充分利用便利的驻地优势和强大的产业组织能力，争夺跨境资源配置的话语权，围绕资源原产地等重点地区强化产业布局力度。

03 建议理性选择和综合利用RCEP和其他自贸协定利好

首先，对于中国已签署的其他自贸协定，可通过对降税清单产品范围、原产地标准宽严程度、关税减让幅度、操作程序便利程度等方面的比较，选择适用最有利、最符合需求的协定。

其次，对于其他成员国已签署的RCEP之外的自贸协定，尤其如涉及未与中国签署自贸协定的国家（地区），中资企业可以通过赴其他成员国投资兴业，综合利用这些自贸协定降低对相关市场的出口成本，规避贸易壁垒，开拓更广阔市场。

最后，也要持续关注其他正在推动的自贸协定。如中日韩自贸协定（FTA）有望成为更高水平的通商设计，因此，建议持续跟进和比较运用。

04 建议用足用好出口信用保险

出口信用保险是符合WTO规则的稳外资、稳外贸的政策性工具，具有融资带动和风险保障功能。RCEP成员国是中国出口信用保险公司多年重点支持和开展第三方市场合作的国家，对相关国别风险跟踪研判多年。建议广大中资出海企业与中国出口信用保险公司加强沟通，及时交流业务需求，匹配合适保险产品，解决融资需求的同时，更好地了解国别风险，从而行稳致远。

2►RCEP实行后拥有这些利好！

RCEP成立后，对外贸尤其是出口企业都有哪些利好？我们整理了以下外贸人最关心的要点！

（一)零关税产品数整体将超过90%，通关简化！

在货物贸易方面，15方之间采用双边两两出价的方式对货物贸易自由化作出安排，协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，且主要是立刻降税到零和10年内降税到零，使RCEP自贸区有望在较短时间兑现所有货物贸易自由化承诺。

此外，在提升区域内贸易便利化方面，RCEP的贸易便利化措施主要包括海关程序和贸易便利化措施、卫生和植物卫生措施以及标准、技术法规和合格评定程序方面的措施。

其中，在海关程序和贸易便利化方面，RCEP简化了海关通关手续，采取预裁定、抵达前处理、信息技术运用等促进海关程序的高效管理手段，在可能情况下，对快运货物、易腐货物等争取实现货物抵达后6小时内放行，促进了快递等新型跨境物流发展，推动了果蔬和肉、蛋、奶制品等生鲜产品的快速通关和贸易增长。整体水平超过了世贸组织《贸易便利化协定》。

根据国际智库测算，2025年，RCEP可望带动成员国出口增长比基线多10.4%。

（二）中日首次达成关税减让安排

此前，中国已经与东盟十国组建了自由贸易区，中国-东盟自贸区零关税已经覆盖了双方90%以上的税目产品。因此RCEP最大的突破之一就是中日两国之间首次有了自贸区零关税协议安排，实现了历史性突破。

作为东亚地区重要经济体，中日韩三国经济联系紧密，然而中日韩自贸协定谈判自2012年启动至今已经历16轮谈判仍未成行，这种情况下，此次RCEP协定的达成也被业内视作是一次“折中方案”。

据日本《读卖新闻》报道，在RCEP框架内，日本将对80%以上的进口商品免除关税。预计日本将对86%的中国商品免除进口关税，对韩国免除81%，对东盟国家免除88%。而日本出口的产品，包括电动汽车发动机、蓄电池零件和钢铁制品，将获得中国86%的进口关税免除，韩国83%，东盟国家86%至100%。

据日本媒体的报道，中韩两国都将在协定框架下，分阶段撤销对大约九成日本工业制品设定的关税，这一点是日本经济界最为期待的内容。尤其是汽车零部件等日本优势较大的行业，对华出口的部分产品将在协定生效时直接降到零关税。

在中国对日出口的主要商品类别中，纺织品可能是收益最大的行业领域。纺织服装类原先多数面临日本征收8%-11%左右的进口关税，而日方在RCEP下承诺逐步下调，直至15年后将纺织服装类进口关税下降至零。

另一方面，除了大米、小麦等5项重要农产品之外，日本将对来自中韩两国的大约五成农产品逐步撤销关税，这也会让日本消费者获得更多实惠。

（三）印度不加群？纺织类行业或受益

本次联合签署RCEP协议的15个国家中，作为创始国之一的印度并没有选择加入。即使在其余协定国的号召下，印度相关发言人仍然表示“有重要问题尚未得到解决”，所以暂时不考虑加入。

此前，因为受疫情冲击导致印度工厂的纺织订单回流至国内，一时间就解决了国内部分服装纺织外贸工厂的燃眉之急。而随着RCEP协议的签订，关税壁垒的削减，签署合约的15国之间贸易往来也会相比以往来得更为密切，此举也将进一步促进区域内贸易，其中纺织服装最为受益。

业内人士表示，建立在互惠互利的基础下，不排除印度的部分纺织类订单工厂将因此而流失掉协定国的订单，不过，值得肯定的是，借此协议，未来将有更多的海外纺织订单流到中国境内工厂。

（四）RCEP采取了哪些举措促进中小企业发展和经济技术合作？

为促进区域内各成员实现均衡发展，RCEP专门设置了中小企业和经济技术合作两章，以期促进各国利用自贸协定平台，加强对中小企业和经济技术合作的支持和投入，使中小企业、发展中经济体更好地共享RCEP成果。

其中，中小企业章旨在为中小企业合作搭建更广阔的平台，鼓励它们更积极地利用自贸协定及协定创造的经济合作项目，更好更快地融入到区域价值流和供应链中来。经济技术合作章规定各方将合作实施技术援助和能力建设项目，促进协定更加包容和高效地实施，尤其是照顾最不发达成员的发展需要，促进各方充分利用协定发展本国经济，不断缩小成员间发展差距。

RCEP通过建立共同的原产地规则框架以及加强知识产权保护、服务贸易和减少投资壁垒等规则，大大扩展了贸易和投资自由化的范围。RCEP协议的落地将降低贸易壁垒，改善商品和服务的市场准入，提高贸易和投资的透明度，进一步便利中国企业对外投资。

东南亚一直是中国企业对外投资的首要地区。2018年，中国对RCEP其他14个国家的投资达到160亿美元，占总投资的9%。权威机构预计，随着RCEP新规则的实施，这一比重2020年将达到14%。

中国得以将本国具有突出竞争力的制造业产能转移到区域内其他国家，将国内有限的生产资源集中在附加值更高、技术含量更高的产业上，促进国内产业的转型升级。

（五）RCEP在服务贸易方面达成哪些重要承诺？

日本、韩国、澳大利亚、新加坡、文莱、马来西亚、印尼等7个成员采用负面清单方式承诺，我国等其余8个成员采用正面清单承诺，并将于协定生效后6年内转化为负面清单。就开放水平而言，15方均作出了高于各自“10+1”自贸协定水平的开放承诺。中方服务贸易开放承诺达到了已有自贸协定的最高水平，承诺服务部门数量在我入世承诺约100个部门的基础上，新增了研发、管理咨询、制造业相关服务、空运等22个部门，并提高了金融、法律、建筑、海运等37个部门的承诺水平。其他成员在中方重点关注的建筑、医疗、房地产、金融、运输等服务部门都作出了高水平的开放承诺。

（六）RCEP包括哪些促进电子商务发展的举措？

RCEP电子商务章是首次在亚太区域内达成的范围全面、水平较高的诸边电子商务规则成果。该章涵盖了丰富的促进电子商务使用和合作等相关内容，主要包括了促进无纸化贸易、推广电子认证和电子签名、保护电子商务用户个人信息、保护在线消费者权益、加强针对非应邀商业电子信息的监管合作等规则。此外，各方还在协定中就跨境信息传输、信息存储等问题达成重要共识。这些内容将为各成员加强电子商务领域合作提供制度保障，有利于营造良好的电子商务发展环境，增强各成员电子商务领域的政策互信、规制互认和企业互通，将大大促进区域内电子商务的发展。

（七）RCEP的贸易救济章节有哪些内容？

RCEP贸易救济章包括了“保障措施”和“反倾销和反补贴税”两部分内容。在保障措施方面，RCEP在重申世贸组织有关协定的基础上，设立过渡性保障措施制度，对各方因履行协议降税而遭受损害的情况提供救济；在反倾销和反补贴调查方面，规范了书面信息、磋商机会、裁定公告和说明等实践做法，促进提升贸易救济调查的透明度和正当程序。