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受制裁却跻身金砖，一文解读伊朗的机遇和风险

jack

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2023-09-05

受制裁却跻身金砖，一文解读伊朗的机遇和风险

伊朗，作为古代波斯帝国的传承者，屹立于中东强国之列。这个国家拥有庞大的人口、丰富的自然资源和日益增强的实力，同时也是世界上石油、天然气和铜等战略资源储量最丰富的国家之一。

尽管伊朗受制裁多年，然而近期却传来了重要的消息：伊朗正式加入金砖国家，这一成就再次将它置于国际舞台的聚光灯下。伊朗的加入也标志着其外交努力取得了显著成果，尽管在外部压力下，伊朗依然在坚定地前行。

今天贸贸整理了一些伊朗的市场信息，带大家了解一下现在的伊朗的风险、潜力与开发攻略！

01伊朗国家概况

伊朗，面积164.5万平方公里，人口超8500万，多数为波斯人，官方语言为波斯语，信奉伊斯兰教。经济以丰富的石油、天然气为支柱，2022年伊朗GDP约为3522亿美元，人均GDP为4110美元。石油储量1580亿桶，天然气储量居世界第二。

伊朗主要出口石油、天然气、金属矿石、皮革、地毯、水果、干果、鱼子酱等产品，主要进口粮油食品、药品、运输工具、机械设备、牲畜、化工原料、饮料、烟草等商品。

02伊朗重要节日

03伊朗市场潜力

1、人口红利

伊朗拥有超过8500万的人口，接近1亿，人口规模庞大，市场需求旺盛，购买力较强。

伊朗人口结构年轻，受教育水平较高，30岁以下的人口占总人口的60%以上。他们不仅是电子商务的主要消费群体，也为伊朗电子商务的蓬勃发展提供了有力支持。

2、互联网和手机的普及率

伊朗的互联网普及率相对较高，但这并没有完全转化为线上购物的人数。2020年，有84%的伊朗人使用过互联网，但只有47%的人尝试过在线购物。然而到了2022年，线上购物比例已上升至56%。

越来越多的伊朗消费者更倾向于通过移动设备而非个人电脑进行在线购物。

3、年轻一代更喜欢社交媒体

从统计数据看，年轻一代在社交媒体上更加活跃。根据WeAreSocial和Kepios的分析，年龄不到13岁的年轻人中，高达71%使用社交媒体，而总体人口中也有56%的比例。

04伊朗与中国双边贸易情况

自1971年中伊建交以来，中伊关系蓬勃发展。

中国连续10年保持伊朗最大贸易伙伴地位，是伊朗的头号贸易合作伙伴，同时也是伊朗最大的出口目的地和第二大进口来源国，还是重要的外资注入地。反之，伊朗对中国则成为重要的市场，涵盖了海外工程承包、成套设备和技术出口，同时也是中国重要的投资目标和原油进口来源地。

在贸易合作方面，伊朗大量进口中国制造产品，涵盖机械、电子产品、汽车、纺织品等。例如，中国品牌手机在伊朗市场的份额据伊朗通讯部门数据显示，已经达到了约80%。

技术合作方面，在石油、化工、风能、太阳能等多个领域，中国企业为伊朗提供技术支持和设备供应。

投资合作领域涵盖能源开发、交通、船舶制造、水利等。中国公司参与了伊朗南帕尔斯天然气田的勘探和开发，中国石化在伊朗建设了石化产业园区，还涉足船舶制造，包括LNG船、特大油轮和工业船只，同时也在水利项目上展开合作。

· 中国与伊朗的进出口

2022年，中伊双边贸易总值达到157.1亿美元，同比增长7.8%。而在2023年上半年，中伊贸易额已经达到75亿美元。

中国向伊朗出口商品类别前3主要包括：电机、电气、音像设备及其零附件；化学工业及其相关工业产品；贱金属及其制品。

中国从伊朗进口商品类别前3主要包括：石化、矿物燃料、矿物油及其产品等；塑料及其制品；矿砂、矿渣及矿灰等。

2015-2023年6月中国与伊朗进、出口商品总值

数据来源：中国海关，华经产业研究院整理

05伊朗客户特点

特点一：伊朗商人承诺难以兑现

与伊朗人合作的首要问题是，他们的承诺往往难以兑现。虽然并非故意，但伊朗人随和加马马虎虎的性格，容易对承诺掉以轻心，使得承诺变得不太可靠。

特点二：洽谈过程漫长，需谨慎应对

伊朗商业环境相对恶劣且动荡不安，进口商品需申请进口许可证，手续复杂繁琐，相关单证需要按照政府要求反复修改。

进口许可证的批准时间难以预测，有时迅速，有时漫长。而在等待期间，各种因素可能改变客户的决定，例如市场上出现相似商品。即使获得进口许可证后，申请信用证（L/C）也需要长时间，尽管相关银行是国有银行，信誉无疑，但办事效率较低。

即便一切准备就绪，客户收到货物后提货也并不容易，海关可能提出额外要求。因此，伊朗客户非常关注货物是否能按时、安全地提到手。在不稳定的环境下，选择付款方式时需极其谨慎。

特点三：伊朗周末为周四和周五

伊朗通常在周四和周五休息，其他时间工作，包括周六和周日。因此，在联系伊朗客户时需避开双休日。

特点四：务必“先收到定金或L/C正本，方可展开工作”

考虑到伊朗市场的政策及商业不确定性，务必遵循“先收到定金或L/C正本，方可展开工作”的原则。建议引导客户使用昆仑银行或代付公司非中东银行账户，配合国内收款行提供相关资料，通常情况下，收款不会成为大问题。

06伊朗进口关税

伊朗设有四个自由贸易区，分别是基什、凯什姆、查赫巴哈尔和锡尔詹。进口货物时，需要提交商业发票，包括货物数量、种类、信用证号码、税则编号、外汇许可证等详细信息。

伊朗的进口关税起征点为5%。按照世界海关组织的税则商品分类目录，征收从价关税。关税按中央银行的汇率，以伊朗里亚尔支付。

大部分机械设备的征税率介于到岸价的5%至10%之间，少数产品甚至高达150%。此外，进口货物还需缴纳数笔小税，其中包括占到岸价1.5%的商会税。

经批准的外国投资项目所需的资本货物和原材料可以免除关税，医药和实验室用化学品也不征收关税。

几乎所有货物都需要缴纳商业利润税，税率会根据每年的进口规则列出。商业利润税多以重量计算，少数以数量或价值计算。若以重量计算，海关会从总重量中扣除常规包装的重量。

按值计税率在1%至200%之间不等。商业利润税还包括垄断税，需在清关前支付。如果虚报申报或违反进口规则，海关可能没收货物或罚款。

未在两个月内支付应缴罚款的部分，将在罚款日起算的两个月内公开拍卖等额货物。

若海关无故扣留货物，每个月可获赔偿费，不超过货物价值的1%。

07伊朗进口管制与出口限制

【进口管制】

伊朗的进口项目规定在每年伊朗农历的元旦(3月21日)由商业部颁布。该规定将进口货物分为四等：授全权的、有条件授权的(若干部门决定的)、未授权的、禁止的(按伊斯兰的法律和规定禁止进口的)货物。由于“进口规定”不断变化，因此建议需要时提前向主管的“采购供应中心”询问。

对某些食品、饮料、药品和盥洗设备有很多规定。例如标签上必须写上：

(1)商品名称和制造商的地址以及原产地;

(2)商标在伊朗登记注册号码;

(3)卫生部关于允许产品在伊朗生产和销售的许可证号码和日期。向伊朗出口要注意遵守伊朗国家标准局(ISIRI)新的标准。许多工业用化学药剂需要特殊的进口许可。

对进口的活动物、蜜蜂和昆虫、禽蛋、植物的根、球茎、杆梗、嫩枝、新鲜的水果蔬菜、种子及任何植物或植物部分，都需原产国的卫生证明文件，并得到伊朗农业部的事先许可。进口许可通常规定了入境要求、特殊对待、入境口岸限制及有关细目所需的证明文件。

另外，出口兽药制品（包括喂养精料和补充饲料）需提供原产国农业部兽医药部门批准的证明，证明该产品在原产国自由生产、使用和销售。

【出口限制】

（1）货物出口需经官方许可证。如果想往伊朗出口商品，需要由当地的伊朗外贸企业经营者或伊朗政府部门完成授权文件，授权文件有效期一般为1年；

（2）出口商品必须在伊朗政府批准的出口清单范围内；

（3）根据伊朗国内政策，贸易商必须依据客户的要求提供当地商业银行的出口押汇证明；

（4）所有的出口货物需满足在国际检验检疫部门的检查和检疫要求；

（5）出口商品需要遵守当地出口监管和税收要求，同时需符合反恐怖主义和反海盗要求。

08伊朗清关认证及流程

【清关认证】

出口至伊朗需完成进口申报和清关程序，并满足伊朗的相关标准和认证要求。根据伊朗法律法规和进口政策，可能需要以下认证：

1. 产地证：确认产品的制造地和生产厂家，必须由中国出口商的当地商会或相关权威机构颁发。

2. 商检报告：由中国进出口商品检验局等检测机构出具，证明产品符合贸易合同和伊朗进口标准的检验证明。

3. COI（等同于国际贸易许可证）：根据伊朗政府部门的要求，证明所购商品在伊朗具有出口资格和合法性。

4. 其他特殊贸易凭证或卫生证书等。

【清关流程】

1. 收集提单和附属单据；

2. 到本国出口商业银行办理出口货币押汇或兑付货款；

3. 运抵伊朗口岸后，单位进行报关；

4. 伊朗海关或通关机构进行货物抽查；

5. 支付关税；

6. 获得伊朗贸易部、海关及相关机构的同意，获得出口货物放行手续并交付货物；

7. 支付引进货物的押金或买断款；

8. 进行拆箱并将货物运回中国；

9. 完成出口报检手续，由属地检验检疫部门签发《出境货物检疫证明书》；

10. 向当地银行申请押汇解付；

11. 办理汇入本国银行的出口汇款手续。

09伊朗市场与贸易风险

伊朗市场风险分析：

政策风险：伊朗国内宗教对政治产生重要影响，尽管相对于中东地区，伊朗政治较具民主氛围。然而，与美国关系紧张，周边国家与美国关系紧密，导致伊朗外部政策多变。伊朗国内政策也多变，商人政治地位较低。

付款风险与银行信誉问题：伊朗进口商面临资金周转问题，虽然销售顺畅，但资金到位通常需要6至10个月。订单有限，付款存在问题，外汇管制可能导致延迟付款。要求预付定金、跟踪货物并及早收回款项有助于降低风险。

商人多变带来的风险：伊朗市场不稳定，商人决策周期长。政策变化可能影响订单。部分小规模进口商可能因微小利润而不稳定合作关系。

针对出口商而言，能否顺利收到货款，进口买家是否能持续下单，一直是最重要的考虑因素。在面对进出口风险时，第一步就是明确识别不同类型的风险来源，并采取措施将这些风险降至最低。在伊朗贸易中，存在以下风险类型：

地下钱庄风险——地下钱庄依赖个人信用，通常不承担款项风险。由于中间环节众多且受制裁影响，近年来出现多起汇款丢失的投诉。

第三方海外账户风险—— 买方支付款项至伊朗卖方指定的第三方海外账户，但可能面临支付无效、未能追回款项等风险，尤其是在涉及匿名账户的情况下。

黑客攻击邮件篡改银行账号风险——黑客通过篡改邮件内容，引导款项汇入不正确的银行账户，此类案例可能出现在邮箱密码被盗取的情况下。

编造伊朗托收银行信息骗款风险——买卖双方约定通过伊朗银行托收方式支付款项，但可能面临买家编造银行信息骗取货物而不付款的风险。

定制货品被拒收压价风险——买家可能要求拒收定制货物或进行严重压价，对卖家造成严重损失，尤其在面临高额堆放费用和海关拍卖风险时。建议定制产品最好要求装船前买家T/T全额付款或开立信用证L/C支付。

了解并管理这些风险，将有助于进出口商在伊朗市场中更加成功地开展业务。

伊朗的收款方式，通常有以下几种（欢迎大家补充更多）：

1. 昆仑银行结算通道：这是中伊贸易中目前唯一的官方结算通道，通过昆仑银行进行收款。

2. 第三国转账：海关不受影响，不论进出口，中国不对伊朗实施制裁。所以即使报关单上显示出口国是伊朗，你的企业也不会受到影响。只需留意有些中国银行可能因美元限制而受到一些限制。

3. 境内支付人民币：从伊朗或境内将货款以人民币支付到指定的私人银行账户。这种方式适用于货款金额较低，通常在50万人民币以下，甚至在30万人民币以下，可能包括样品费用。但要注意，每个私人账户的收款金额每次控制在5-7万左右。

4. 以货易货：这种方式不太常见。例如，C1公司从中国出口汽车到伊朗，同时C2公司从伊朗进口电解铜。另一方面，I1公司从中国进口汽车，I2公司从中国出口电解铜。这样，C2支付款项给C1，I1支付款项给I2。通过这种方式，这四家公司实现了交易合作。

虽然这些方式在交易原理上较为简单，但实际操作过程相当复杂，涉及许多限制条件。要想实现这些方式，需要多方的配合，同时满足多个条件才能顺利进行。

10伊朗热销产品

个人和家用电器：如电动牙刷、空调、加湿器、熨斗、炉灶、食品加工机、浓缩咖啡机、蒸锅等个人及家用电器

电子产品：智能手机、平板电脑、超极本和笔记本电脑、耳机、相机等电子产品

豪华装饰品：地毯壁挂、地毯、皮革制等豪华装饰品

服装和鞋类：钱包、包、手提箱、背包、衣服等服装及鞋类产品

此外，在中东地区的电商平台上，消费电子产品和时尚产品占据了线上销售的一定份额，比如消费电子类、时尚类产品。

2022年，中国对伊朗出口前10的商品主要包括：

矿产和能源产品

电子产品，例如智能手机、平板电脑等

机械设备和零件

化工产品

纺织品和服装

塑料制品

钢铁和金属制品

农产品和食品，如水果、坚果等

汽车和汽车零部件

家居用品和日用消费品

11伊朗市场及客户开发渠道

1、伊朗重要展会

展会

日期

伊朗德黑兰国际电子、电脑及电子商务展览会

2023年6月25日-28日

伊朗德黑兰国际汽配展览会

2023年8月13日-16日

伊朗制药原料及制药机械展览会

2023年9月27日-29日

伊朗德黑兰国际暖通制冷展览会

2023年10月5日-8日

伊朗德黑兰纺织工业展

2023年10月15日-18日

伊朗德黑兰国际电力电工设备及技术展览会

2023年11月

伊朗德黑兰国际工程机械、与采矿机械展览会

2023年11月4日-7日

伊朗德黑兰照明展览会

2023年11月15-18日

伊朗德黑兰国际包装印刷机械设备展览会

2023年12月13日-16日

2、伊朗本地搜索引擎：

谷歌：http://www.google.com.sa/‍，不多解释。

谷歌地图：http://t.smartsousou.com/q/B33C6A 仅次于搜索引擎

arabo：http://www.arabo.com/是一个多语言的中东企业名录和搜索引擎。该网站提供了阿拉伯国家企业名录、阿拉伯商业名录、阿拉伯门户和热点企业名录等功能。此外，还有一些与阿拉伯地区相关的新闻、杂志、网址目录和外贸信息。

Parsijoo：http://parsijoo.ir是伊朗的另一个波斯语搜索引擎，它拥有超过10亿个索引网页，还提供了多种搜索功能，如文本、音频、视频等，并且还包括在线词典、地图、新闻等信息。

saudisearch：http://www.saudisearch.com/是一个沙特阿拉伯的商业名录和搜索引擎。该网站提供了超过15万条沙特商业信息，包括79,000多个电话号码、50,000多个地址、40,000多个传真号码和35,000多个公司负责人信息，你可以按行业、城市或公司名称在该目录中搜索信息。

Salam：Salam是伊朗目前比较热门的搜索引擎，它是一个整合型搜索引擎，能够在多个搜索引擎中搜索关键字，并显示最佳组合的结果。

Yooz.ir：Yooz.ir是伊朗的搜索引擎，它能够支持多达10亿个波斯语网站，并索引超过10亿个网页。Yooz.ir每天有大量的点击次数和搜索者。

3、伊朗本地黄页

http://www.iranianyellowpages.com/

4、伊朗电商平台：

Digikala：https://www.digikala.com/，Digikala是伊朗最大的电子商务平台之一，类似于亚马逊。其产品包括智能手机、鞋类、口罩、个人及家用电器、电子产品、豪华装饰和服装等。Digikala每月拥有约3000万活跃用户，其中超过68%的买家是25-34岁的男性。79.6%的客户愿意在线支付订单，18.4%使用订单POS货到付款，1.9%使用礼品卡支付。

Bamilo：http://www.bamilo.com，Bamilo是伊朗第二大电子商务平台，以具有竞争力的价格吸引了许多买家。其产品类别与Digikala相似，包括个人及家用电器、电子产品、豪华装饰和服装等。Bamilo得到了MTN集团的资金支持，有助于其快速增长。

Esam：https://www.esam.com/，Esam是一家伊朗的综合性购物网站。是一家与淘宝相似的C2C购物平台，目前在伊朗跨境电商市场排名第三。商家和个人都可以在这个平台商铺开店，售卖自己的商品。

Modisehr：http://modiseh.com/，Modiseh是在2015年成立的一家伊朗领先的时尚在线商店。Modiseh提供各种各样的本地和国际商品类别，包括服装，婴儿用品，家居用品，食品和饮料等。

Chilivery：http://chilivery.com/，Chilivery是一家伊朗的在线物流平台，提供最快、最安全的配送服务。它与Digikala和Bamilo等电子商务平台合作，为买家提供高效的配送服务。

IranEcar：https://www.iranecar.com/，IranEcar是一个伊朗在线销售汽车的网站。伊朗两家最大的汽车制造商IKCO和Saipa将其在线客户重定向到IranEcar。

5、伊朗社交平台：

在伊朗，最受欢迎的社交平台包括有：Instagram、Telegram、Facebook（尽管Facebook在伊朗受到一些审查和限制，但仍然是一个广受欢迎的社交媒体平台）、Twitter。

6、伊朗经贸网站

伊朗海关总署：www.irica.gov.ir

伊朗国家银行：http://bmi.ir/

伊朗外交部：http://www.iran-forum.ir

伊朗论坛：http://www.cloob.com/